Wybitna tancerka Kate Stanislaski Kimball wraca w rodzinne strony. Kupuje stary dom, aby urządzić w nim szkołę tańca. W renowacji wnętrz pomaga jej Brody O’Connell, zdolny miejscowy artysta. Kate, piękna i wytrawna kusicielka, nie ukrywa swego zainteresowania przystojnym sąsiadem. Jednak Brody nie ma zamiaru tak łatwo ulec jej czarowi…
Dante Cabrera jest bardzo ciekawy narzeczonej brata, który nigdy dotąd nie miał nawet dziewczyny. Dziwi go, że spóźnia się ona na swoje przyjęcie zaręczynowe, na którym zebrała się już cała hiszpańska śmietanka towarzyska. Gdy Dante dostrzega ognistorudą kobietę, ukradkiem wchodzącą do domu tylnymi drzwiami, domyśla się, że to jest Caitlin Walsh, jego przyszła bratowa. Zaczyna ją obserwować i coś mu...
Anglia, okres średniowiecza
Ona zagina na niego parol. On długo kluczy i robi uniki. Uważa, że jest dla niej za stary. Wydaje mu się też, że wciąż kocha piękność, która porzuciła go dla bogatego arystokraty. Urocza Beatrice jest niczym żywe srebro. Nikt by się nie domyślił, że ta młodziutka dziewczyna ma za sobą rodzinny dramat. Napiętnowana jako córka zdrajcy nagle znajduje się poza nawiasem społeczności....